Vermögen schützen
Das Geschäft ist in der Regel ein wesentlicher Teil des Vermögens des Unternehmers.
Die rationale Vermögensstruktur gründet auf Vermögensaufteilung, Risikodiversifikation, Absicherung, Steuer- und Nachlassplanung wie auch zu einem gewissen Grad auf Timing.
Für eine spätere erfolgreiche Unternehmensnachfolge sind Verflechtungen möglichst zu vermeiden oder zu beschränken.
Vermögensaufbau und Erhaltung haben die Bedürfnisse des Geschäftes, der Familie, steuerliche Faktoren, ethische Überzeugungen und Werte, Markterwartungen, Vorlieben, Visionen und was auch immer dem Kunden wichtig ist zu berücksichtigen.
Dazu dienen kosteneffiziente diversifizierte Anlagen, Strukturen zur Ausschöpfung von erwarteten Potentialen, systematische Überprüfung und Gewichtung aufgrund von fundamentalen und technischen Indikatoren, gedeckte Finanzierungen mit diversifizierender Besicherung.
Schlanke unabhängige Vermögensverwalter können sich auf weniger Kunden konzentrieren als Banken, haben keine eigenen Produkte zu verkaufen und können sich auf die Kundenbetreuung konzentrieren.
- Kunden Verstehen
- Bedürfnisse und Ziele
- Umfeld und Einschränkungen
- Risiko-Profil
- Vorschlag
- Adäquate Lösungen
- Bestimmen und implementieren
- Strategische Vermögensaufteilung
- Kostengünstige Lösungen
- Überprüfung
- Informationen
- Taktische Vermögensaufteilung
- Flexiblen Vergütung
- Vom Kunden: pauschale oder erfolgsabhängige Honorare;
- oder von Banken und Dienstleister: Teil ihrer üblichen Margen und Kommissionen, die in der Regel bei den Banken anfällt.
Die uns nahestehenden unabhängigen Vermögensverwalter werden durch eine von der Aufsichtsbehörde anerkannte Selbstregulierungsorganisation kontrolliert.
